经纪商业务、客户、代理管理系统

Broker Work是一款为外汇、期货、贵金属等经纪商量身定制的集后台业务操作(Back Office)、客户管理(CRM)和代理管理(IB System)为一体的系统,它能无缝对接MT4/MT5/cTrader等主流交易平台,便捷快速地完成在线开户、任务审核等后台业务操作;同时进行一站式的客户管理、分群客户运营和多渠道的客户触达;并具有自动灵活的代理管理和返佣体系,以及可视化的数据分析和灵活的权限控制。

便捷的后台业务管理系统Back Office

灵活强大的权限控制,提升内部数据安全性
轻松掌握账户动态、开户资料,支持账户相关操作
详尽的数据报表:账户、佣金、销售/代理业绩报表
在线处理开户等申请任务,进行客户身份信息真实性验证

精细化运营的客户管理系统CRM

汇总客户关键信息,提供完整视图和统一维护入口
自动跟踪客户从潜客到开户交易的全过程
多维度客户分群,针对性的营销手段提升转化和留存
丰富的客户触达通道:邮件、短信、站内信、IP电话

功能强大的代理管理系统IB System

支持多层级代理管理和返佣规则设置
代理专属推广链接,助力销售/代理发展直客
详尽的佣金报表,可实现按天或实时返佣结算
自动化的代理申请注册流程,帮助券商吸引优质代理

可视化的商业智能工具仪表盘

发现业务转化瓶颈,优化运营策略
掌握平台整体客户情况、发现优质客户
对比不同渠道的转化效果,优化渠道策略
平台核心运营数据轻松掌握

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